固收投資理念
順應利率周期，利用利率波動
投資框架全面、立體，順應利率周期進行配置，提前于利率波動進行相應布局。預留決策誤判后的補救措施；
堅持底線思維，嚴控信用風險
自上而下，做好行業風險辨識，精選合意信用債；
追求絕對收益，資產負債管理為核心
首要確保流動性安全、負債現金流和久期匹配的前提下，進行久期敞口的動態平衡。
權益投資理念
自下而上，崇尚價值投資
通過持有優秀企業，分享企業的經營成果，追求可持續的價值創造；
精選個股，追求絕對收益
穿透分析上市公司，選股標準嚴苛，追求超額收益，規避踩雷風險；
嚴控風險，追求持續回報
選股層面適度集中，組合層面適度分散，追求確定性收益的同時不暴露顯著的單一風險。